Nuestros programas de asesoría están disenados para inversionistas en cada etapa, desde principiantes hasta asignadores de capital de largo plazo.
Cada programa equilibra educación, estructura y cuidado fiduciario para ayudar a los clientes a mantenerse disciplinados durante todos los ciclos de mercado.
No vendemos productos ni perseguimos modas.
Guiamos a los clientes con honorarios transparentes, métodos repetibles y enfoque de largo plazo.
Programa Inicial
Para principiantes que buscan claridad y confianza.
El programa inicial se enfoca en educación y estructura fundamental, ideal para personas que ingresan al mundo de la inversión por primera vez.
Ofrecemos:
- Consulta inicial 1:1 y evaluación de objetivos
- Perfilamiento de riesgo personalizado y clasificacion de activos
- Orientacion para configuracion de cuenta y mejores prácticas de seguridad
- Plan paso a paso para financiamiento inicial y ritmo de asignacion
Incluye acceso a nuestro Centro de Educación Basecamp, donde puede aprender los fundamentos de inversión a su propio ritmo.
Programa Guiado
Para inversionistas autodirigidos que desean estructura experta.
El programa guiado entrega recomendaciones profesionales basadas en investigación, mientras usted mantiene el control total de la ejecución.
Ofrecemos:
- Asignacion personalizada de portafolio basada en sus objetivos
- Revisiones periódicas de rendimiento y alertas de rebalanceo de riesgo
- Acompanamiento conductual para fortalecer la disciplina de decisión
- Documentacion transparente de cada recomendacion
Este nivel es adecuado para clientes que prefieren ejecutar operaciones de forma independiente, pero valoran la supervision constante y la rendicion de cuentas.
Programa Gestionado
Para inversionistas que prefieren un enfoque totalmente delegado.
El programa gestionado ofrece administración discrecional de portafolio bajo un contrato de asesoría firmado y una revisión de idoneidad.
Trailhead ejecuta y mantiene tu estrategia de inversión en tu nombre, guiado por estandares fiduciarios.
Incluye:
- Ejecucion de estrategia alineada con su mapa de ruta
- Monitoreo continuo, rebalanceo e informes
- Revisiones periódicas de rendimiento y riesgo
- Transparencia completa sobre honorarios y posibles conflictos
Servicios opcionales
Los clientes de cualquier programa pueden acceder a servicios de apoyo adicionales, incluyendo:
- Colaboracion fiscal con contadores publicos certificados
- Estrategia para cuentas de retiro (IRA, traspasos de 401(k), etc.)
- Paquetes de educación en cumplimiento para equipos corporativos
Todos los servicios adicionales se ofrecen con transparencia, sin comisiones ni incentivos por referencia.
Filosofia de honorarios
Trailhead opera como una firma de asesoría de solo honorarios. No recibimos compensacion de emisores de productos, plataformas de negociacion ni socios de referencia. Nuestros precios son simples, se divulgan por adelantado y se basan en:
- Activos bajo administración (AUM%), o
- Modelo de suscripción o por hora, segun el tipo de programa.